Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это — лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Она не может понять, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь. То ли она идёт по узким улочкам чужой страны, то ли бродит по знакомым кулисам, где каждый предмет — лишь часть постановки.
