Молодая миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет душевный покой. Её мальчик, ещё вчера смеявшийся на солнце, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось что-то чужое и пугающее.
Вера женщины подвергается жёсткой проверке. Местные шепчут о древних духах, а она, привыкшая нести свет, впервые чувствует холодный ужас. Как мать, она готова на всё, но как служительница Бога — обязана сохранить твёрдость.